遺留分と遺言書の関係|知っておきたい最低限の知識【香川県・徳島県対応】

2025年08月28日

遺言書を書いても「遺留分」によって内容が一部制限される場合があります。香川県高松市の司法書士が、遺留分の仕組みと遺言書作成の注意点をわかりやすく解説します。

目次

  1. 遺留分とは?基本の仕組み
  2. 遺言書で遺留分を無視できる?
  3. 遺留分侵害額請求とは
  4. 遺留分を考慮した遺言書作成の工夫
  5. 遺留分をめぐる実際のトラブル事例
  6. 専門家に相談するメリット
  7. まとめ|遺留分と遺言書のバランスを意識

1. 遺留分とは?基本の仕組み

 遺留分とは、民法で保障されている「法定相続人が最低限受け取れる相続分」です。
 例えば、被相続人が全財産を特定の人に遺贈すると遺言書に記しても、一定の法定相続人(配偶者・子・直系尊属など)は「遺留分」を請求できます。

 遺留分の割合は以下の通りです。

  • 配偶者や子が相続人の場合:相続財産の1/2が全体の遺留分
  • 直系尊属のみが相続人の場合:相続財産の1/3が全体の遺留分

2. 遺言書で遺留分を無視できる?

 「遺言書は自由に書ける」と思われがちですが、遺留分を侵害する内容はトラブルのもとになります。
 遺言書そのものが無効になるわけではありませんが、後に相続人から「遺留分侵害額請求」が起き、結果的に財産配分が変わってしまうことがあります。

3. 遺留分侵害額請求とは

 2019年の民法改正で「遺留分減殺請求権」が「遺留分侵害額請求権」に変わりました。
 これにより、相続人は遺留分を侵害された場合、金銭での請求が基本となり、不動産などを強制的に取り戻すことは難しくなりました。
 しかし、遺言書の内容が大幅に修正される可能性は依然として残ります。

4. 遺留分を考慮した遺言書作成の工夫

 トラブルを避けるためには、以下の工夫が有効です。

  • 財産を誰にどの程度渡すかを慎重に検討する
  • 遺留分に配慮しつつ、必要に応じて生命保険を活用する
  • 相続人への説明を生前に行い、誤解を防ぐ

5. 遺留分をめぐる実際のトラブル事例

 例えば、父親が「全財産を長男に相続させる」と遺言書を残したケース。
 相続後、次男が遺留分侵害額請求を行い、結果的に長男が受け取った財産の一部を金銭で分配することになりました。
 こうした事態は遺言書を作成する段階で専門家に相談していれば防げる可能性があります。

6. 専門家に相談するメリット

 司法書士や弁護士などに相談することで、

  • 遺留分を侵害しない範囲で希望を実現できる
  • 財産評価の誤解や漏れを防げる
  • 将来の紛争リスクを軽減できる
    といったメリットがあります。

7. まとめ|遺留分と遺言書のバランスを意識

遺言書は「想いを残すためのもの」ですが、遺留分を考慮しないと相続トラブルの原因になります。
家族の平和を守るためには、法律と気持ちのバランスをとった遺言書作成が欠かせません。

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「遺言書」と聞くと、ドラマや映画の影響で「争いの原因」と思われがちです。しかし実際には、遺言書は家族を守る大切な相続対策ツールです。香川県高松市・丸亀市、徳島市・鳴門市を含む両県で、司法書士が自筆証書遺言・公正証書遺言・生前対策の正しい活用方法をわかりやすく解説します。

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